每個企業(yè)都是獨(dú)一無二的，每個工作流程都不會相同，因此，在創(chuàng)建成功的CRM工作流程方面，沒有萬能的方法。但是，您可以遵循一些最佳實(shí)踐來增加CRM工作流程成功的機(jī)會。我們概述了七個技巧，可為您奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)：

　　1. 選擇合適的 CRM

　　如果您的業(yè)務(wù)沒有合適的 CRM 平臺，效率和生產(chǎn)力可能會受到影響。要找到適合您業(yè)務(wù)的工作流管理解決方案，請問自己以下問題：

　　1)我需要什么功能?

　　您是否需要任何特定功能來創(chuàng)建完美的工作流程?是否需要集成外部平臺?或者在您的實(shí)時工作流程旁邊運(yùn)行一個后臺工作流程?在開始搜索 CRM 之前請考慮這一點(diǎn)。這將幫助您縮小正確的工作流程管理工具的范圍，并使您的搜索更有效率。

　　2)使用起來有多容易?

　　如果您的 CRM 難以使用，它可能會阻礙生產(chǎn)力。而且，如果需要數(shù)小時的培訓(xùn)才能開始，那么您將需要一段時間才能使事情起步。

　　3)它靈活嗎?

　　平臺可以定制和調(diào)整嗎?這將幫助您創(chuàng)建完美的工作流程。

　　4)行業(yè)CRM是一個不錯的選擇嗎?

　　一些公司為特定行業(yè)提供定制的CRM，但它們在可用性和功能方面并不總是達(dá)到預(yù)期。

　　引申閱讀：如何尋找合適的CRM系統(tǒng)軟件?

　　2. 啟用協(xié)同

　　在過去幾年中，協(xié)同工具的使用量增加了44%，協(xié)同在任何業(yè)務(wù)中都至關(guān)重要且越來越受重視。創(chuàng)建CRM工作流程時，請考慮協(xié)同。

　　在某些時候，您需要與同事和利益相關(guān)者合作，因此您需要能夠有效地與他們合作。

　　為確保您可以與您的團(tuán)隊(duì)協(xié)作，請選擇執(zhí)行以下操作的CRM軟件：

　　1)簡化內(nèi)部協(xié)作

　　使用具有您需要的所有功能的CRM軟件來促進(jìn)內(nèi)部跨職能協(xié)作。例如，使用允許用戶添加評論、標(biāo)記其他用戶和共享更新的平臺。

　　2)允許您在外部共享信息

　　能夠與外部共享信息將有助于您與公司外部的利益相關(guān)者協(xié)作。這可能是下載記錄、共享報告或讓客人訪問平臺。

　　3)適用于分布式團(tuán)隊(duì)

　　如果您是遠(yuǎn)程營銷團(tuán)隊(duì)的一員，您將需要一個所有人都可以輕松訪問的CRM軟件——無論他們身在何處。對于大多數(shù)企業(yè)來說，這意味著使用在線CRM軟件。

　　3. 使用工作流程自動化(或“工作流程規(guī)則”)

　　無論您有單個工作流程還是多個復(fù)雜的工作流程，自動化都會使其更加高效。

　　引申閱讀：CRM工作流程是什么意思，有什么好處?

　　它允許您簡化流程，減少在冗余任務(wù)上花費(fèi)的時間，并在整個企業(yè)的工作流程中提供一致性。

　　你有很多瓶頸嗎?您是否在工作流程的某個特定領(lǐng)域花費(fèi)大量時間?找到這些痛點(diǎn)將幫助您找到在哪里使用工作流自動化工具。

　　工作流自動化可以應(yīng)用于各種業(yè)務(wù)工作流，要在您的工作流程中有效地使用自動化，首先要確定您需要自動化的地方，檢查您的流程并尋找改進(jìn)的領(lǐng)域。

　　4.與第三方工具集成(如果需要)

　　IT 團(tuán)隊(duì)將超過三分之一的時間用于集成項(xiàng)目是有原因的，將您的CRM與第三方應(yīng)用軟件如ERPOA等集成可以使您的工作流程更加高效。

　　通過將電子郵件營銷與他們的 CRM 相結(jié)合，他們看到每月銷售額增長 5 倍，收入每年增長 50%。

　　但盡管集成有好處，但只有 29% 的應(yīng)用程序被集成。

　　為了讓您的 CRM 工作流程獲得最大的成功機(jī)會，請使用能夠與盡可能多的現(xiàn)有工具輕松集成的平臺。即使您現(xiàn)在不需要集成，將來也可能需要。

　　5. 成長計(jì)劃

　　您的工作流程需要跟上企業(yè)的發(fā)展速度，這就是您需要創(chuàng)建可擴(kuò)展流程和操作的原因。

　　隨著您的成長，適用于小型企業(yè)的手動工作流程將不再發(fā)揮作用。

　　通過可擴(kuò)展的流程，您將能夠更好地處理增加的數(shù)量。您的流程將保持高效，同時仍能提供您期望的結(jié)果。

　　以下是在您的工作流程中創(chuàng)建可擴(kuò)展流程的一些建議：

　　1)充分了解您當(dāng)前的流程

　　要成功擴(kuò)展您的流程，您首先需要了解它們?nèi)绾芜\(yùn)作的來龍去脈。花一些時間查看和繪制工作流程的步驟，以便您牢牢掌握如何從頭到尾完成。

　　2)找出成功的差距

　　流程哪里可以改進(jìn)?它會更快或更便宜嗎?從長遠(yuǎn)來看，盡快確定這些差距有助于您創(chuàng)建可擴(kuò)展的流程。

　　3)盡可能自動化流程

　　當(dāng)事情變得更忙時，使用自動化可以減輕您的銷售團(tuán)隊(duì)的負(fù)擔(dān)。

　　6. 測試你的工作流程

　　測試您的工作流程將幫助您識別任何障礙或挑戰(zhàn)。它讓您有機(jī)會在上線之前把事情做好。

　　以下是一些可以測試工作流程的方法：

　　1)開發(fā)測試用例

　　首先創(chuàng)建一個用例來測試您的工作流程。用例將取決于您的工作流程的用途。從內(nèi)部項(xiàng)目到客戶體驗(yàn)，您將選擇與您的工作流程相關(guān)的用例。

　　2)讓用戶測試工作流程

　　請幾個人測試工作流程，就好像他們在實(shí)時使用它一樣。能測試它的人越多，它就會越好。

　　3)比較結(jié)果

　　當(dāng)每個人都測試了工作流程后，查看他們的反饋。在這里，您將確定哪些方面運(yùn)作良好以及哪些方面需要改進(jìn)。

　　4)進(jìn)行任何改進(jìn)

　　在推出之前對工作流程實(shí)施更改。

　　7. 持續(xù)跟蹤進(jìn)度

　　商業(yè)環(huán)境不斷變化。為確保您的工作流程跟上市場的任何變化，您需要跟蹤其績效并監(jiān)控進(jìn)度。

　　以下是跟蹤工作流程績效的方法：

　　1)設(shè)定目標(biāo)和里程碑

　　目標(biāo)和里程碑是成功的重要標(biāo)志。他們將向您展示您的工作流程是如何執(zhí)行的，以查看您的 CRM 工作流程是否盡可能高效地完成其工作。

　　2)識別瓶頸

　　識別瓶頸將幫助您簡化工作流程并保持任務(wù)順利進(jìn)行。要找到瓶頸，請實(shí)時查看您的工作流程，看看是否定期出現(xiàn)任何問題。如果有，您可以采取行動糾正它們。

　　3)與您的團(tuán)隊(duì)收集

　　您的團(tuán)隊(duì)將每天使用您的CRM軟件。與他們聯(lián)系以了解它是如何為他們工作的，以及他們是否有任何疑問或改進(jìn)建議。

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　　CRM工作流程是您如何構(gòu)建業(yè)務(wù)流程以從潛在客戶到銷售合格的潛在客戶再到購買。但是創(chuàng)建完美的 CRM 工作流程對每個人來說都是不同的，因?yàn)槊總€企業(yè)都不一樣。

　　在本文中，我們概述了創(chuàng)建可靠 CRM 工作流的七種實(shí)用方法。但最終，由您決定您的業(yè)務(wù)需要什么。只有這樣，您才能創(chuàng)建成功的CRM工作流程。

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