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文檔管理系統

CRM百科· 2024-06-09 19:00:12 788

電子文檔管理系統(EDMS)在使與文檔管理相關的任務變得快速、簡單和高效方面發揮著不可或缺的作用。當前企業可選擇的文檔管理軟件很多,免費的有釘釘、企業微信等。但需要注意的是,企業使用電子文檔管理系統的場景以及目的。

電子文檔

企業文檔一般有行政文檔、業務文檔,其中業務文檔的管理比較特別,需要關聯客戶、項目、訂單等,在CRM軟件中管理電子文檔具備天然優勢

以八駿CRM中的文檔管理為例:

  1、關聯業務模塊

  不論是合同、報價、方案、郵件等,都能與客戶及相關模塊關聯,查閱方便;

  2、權限靈活

  增刪改查權限靈活,對于所有的行為都保存記錄,有跡可循,保障數據安全

  3、閱讀提醒

  能夠及時提醒CRM用戶及時閱讀文檔

  4、閱讀標記

  有沒有閱讀、有沒有下載、修改了什么內容等,一目了然

如果您希望您的文檔管理系統不脫離業務,方便、靈活、安全,歡迎體驗八駿,八駿CRM中自帶文檔管理,除了業務文檔,還有很多行政文檔同樣可以管理。除了專業的CRM功能及靈活定制外,八駿CRM還能進行通知、辦公自動化管理等,實現企業一站式信息管理。


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文章來源: http://www.plaidapi.com/blog/a5666.html

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