Excel是管理銷售數據的常用工具，但隨著業務的發展，僅依賴 Excel 可能會變得很麻煩并導致錯誤。這就是 CRM系統派上用場的地方。

引申閱讀：如何將數據從Excel表格轉移到CRM

　　如果您發現自己不斷更新 Excel 電子表格，并且占用了太多時間，那么可能是時候考慮將銷售數據傳輸到 CRM系統了。這可以幫助您簡化銷售流程并減少錯誤，讓您有更多時間專注于業務的其他重要方面。

　　另一個跡象表明您的團隊正在成長，是時候改用 CRM 系統了。隨著團隊成員的增多，在共享 Excel 工作表中管理銷售數據可能會變得具有挑戰性，特別是當多人同時處理該數據時。

　　此外，如果您發現很難跟蹤客戶互動或識別追加銷售和交叉銷售的機會，CRM系統可以幫助您更有效地管理和分析這些數據。

　　總之，如果您花費太多時間在 Excel 中管理銷售數據，難以在不斷壯大的團隊中管理數據，或者無法有效分析客戶數據，那么是時候考慮遷移到 CRM 系統了。