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掌握數(shù)據(jù)的力量,如何制作高效的自定義報(bào)表

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  • 醫(yī)療行業(yè)CRM
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    CRM知識(shí)圈· 2025-01-02 16:10:02 51

    在數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策的時(shí)代,自定義報(bào)表成為了企業(yè)獲取洞察力、優(yōu)化流程和提升競(jìng)爭(zhēng)力的重要工具。那么,什么是自定義報(bào)表呢?簡(jiǎn)而言之,它是根據(jù)企業(yè)的特定需求,自由設(shè)計(jì)和生成的數(shù)據(jù)報(bào)表系統(tǒng),能夠個(gè)性化展示數(shù)據(jù)內(nèi)容、格式和展示方式,以滿足不同業(yè)務(wù)場(chǎng)景的需求。

    一、明確報(bào)表目標(biāo)

    明確報(bào)表的主要用途至關(guān)重要。是為了監(jiān)控業(yè)務(wù)指標(biāo)、分析趨勢(shì)還是做出決策?與使用者(如業(yè)務(wù)分析師、管理層等)溝通,理解他們的具體需求,是設(shè)計(jì)高效報(bào)表的前提。例如,一家銷售公司可能需要每日監(jiān)控銷售額、客戶轉(zhuǎn)化率等關(guān)鍵指標(biāo),以快速調(diào)整市場(chǎng)策略。

    商機(jī)數(shù)據(jù)分析

    △八駿CRM產(chǎn)品截圖:商機(jī)數(shù)據(jù)分析

    二、收集數(shù)據(jù)需求

    確定報(bào)表需要包含哪些數(shù)據(jù)和指標(biāo)后,接下來(lái)要確定數(shù)據(jù)來(lái)源,可能是數(shù)據(jù)庫(kù)、API或其他系統(tǒng)。考慮是否需要數(shù)據(jù)的聚合、計(jì)算或轉(zhuǎn)換,以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。例如,一個(gè)電商平臺(tái)可能需要從多個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)中獲取訂單、客戶和產(chǎn)品數(shù)據(jù),進(jìn)行綜合分析。

    三、定義報(bào)表結(jié)構(gòu)

    報(bào)表的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)包括標(biāo)題、頁(yè)眉、頁(yè)腳、列標(biāo)題和數(shù)據(jù)行等。同時(shí),設(shè)計(jì)合理的分組和層次結(jié)構(gòu),使報(bào)表更加清晰易讀。考慮是否需要圖表、圖形或其他可視化元素,以增強(qiáng)報(bào)表的直觀性和吸引力。例如,使用折線圖展示銷售趨勢(shì),用餅圖表示市場(chǎng)份額,可以更直觀地傳達(dá)信息。


    我的客戶信息頁(yè)

    △八駿CRM產(chǎn)品截圖:我的客戶信息頁(yè) 示例


    四、設(shè)計(jì)報(bào)表字段

    根據(jù)數(shù)據(jù)需求定義報(bào)表中的字段,包括每個(gè)字段的數(shù)據(jù)類型、格式和顯示方式。添加計(jì)算字段如總和、平均值、百分比等,可以提供更多維度的數(shù)據(jù)分析。例如,計(jì)算每月的銷售總額、平均訂單價(jià)值等,有助于深入理解業(yè)務(wù)表現(xiàn)。

    五、設(shè)定過(guò)濾和排序條件

    設(shè)定報(bào)表的過(guò)濾條件,允許用戶按需篩選數(shù)據(jù),提高報(bào)表的靈活性和實(shí)用性。同時(shí),設(shè)定默認(rèn)的排序順序或允許用戶自定義排序,以便更容易找到關(guān)注的數(shù)據(jù)。例如,按照時(shí)間順序排序銷售記錄,或者按銷售額降序排列客戶列表。

    六、開(kāi)發(fā)與測(cè)試

    使用適當(dāng)?shù)膱?bào)表工具或編程語(yǔ)言開(kāi)發(fā)報(bào)表,不斷進(jìn)行測(cè)試和調(diào)試,確保報(bào)表的準(zhǔn)確性和性能。推薦使用如八駿CRM這樣的強(qiáng)大工具,它不僅功能強(qiáng)大、性能優(yōu)異,而且易于學(xué)習(xí)和使用。八駿CRM支持任意增加、修改、刪除報(bào)表,無(wú)需改動(dòng)源程序,且具備自動(dòng)生成功能和手動(dòng)設(shè)計(jì)功能,能夠滿足復(fù)雜的報(bào)表需求。

    七、用戶測(cè)試與優(yōu)化

    讓報(bào)表的使用者進(jìn)行測(cè)試并提供反饋,根據(jù)反饋進(jìn)行必要的修改和優(yōu)化。定期對(duì)報(bào)表進(jìn)行維護(hù)和更新,以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和報(bào)表的性能。同時(shí),監(jiān)控報(bào)表的使用情況和性能,收集用戶反饋,進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化和迭代。

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    自定義報(bào)表的制作是一個(gè)從明確目標(biāo)到用戶測(cè)試與優(yōu)化的全過(guò)程。通過(guò)深入了解業(yè)務(wù)需求、精心規(guī)劃報(bào)表結(jié)構(gòu)、合理選擇和使用工具,并不斷測(cè)試和優(yōu)化,我們可以制作出高效、準(zhǔn)確且易于使用的自定義報(bào)表,為企業(yè)的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策提供有力支持。而八駿CRM作為一款強(qiáng)大的報(bào)表工具,將在這一過(guò)程中發(fā)揮重要作用。

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    什么是自定義報(bào)表,如何做?

    八駿CRM系統(tǒng)是一款可以滿足醫(yī)療器械企業(yè)服務(wù)軟高科裝備制造業(yè)貿(mào)易行業(yè)等領(lǐng)域的渠道管理及業(yè)務(wù)流程管理平臺(tái),覆蓋PC端+APP,將多端數(shù)據(jù)打通并同步,并且基于渠道管理,實(shí)現(xiàn)連接內(nèi)外各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的人、財(cái)、物、事的管理,打造一站式業(yè)務(wù)管理平臺(tái),并且對(duì)接釘釘、企業(yè)微信等,支持定制開(kāi)發(fā),可私有化部署。咨詢合作和了解系統(tǒng)可聯(lián)系客戶經(jīng)理 15558191031(微信同號(hào))。