1、先確認自己的需求
隨便試試，先了解CRM系統，這是很多企業試用CRM系統的誤區。漫無目的的試用只會干擾CRM選型，就目前國內CRM系統而言，每天試用10款，一年都試用不完。
2、試用行業性CRM解決方案
除非你要的CRM功能較淺，需要CRM解決的問題不多，否則，請先選擇“行業詞+CRM”去尋找自己行業內的CRM解決方案;或者在找到意向CRM廠商時，要求體驗行業版本，減少CRM選型的時間。
3、盡量獲取CRM廠商的支持
完成以上兩步之后，盡可能獲取CRM公司的支持。不管時CRM產品介紹，還是對自己需求的進一步梳理，有經驗的CRM公司能夠給企業CRM選型帶來巨大的好處。
CRM在線試用絕不是開通即用就好，沒有遵循以上三大原則，你的CRM試用將浪費你的大量精力。
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