當(dāng)工作進(jìn)行到某個環(huán)節(jié)需要其他人協(xié)助完成，或者需要團(tuán)隊共同完成某項工作時，資料的相互共享顯得尤為重要，八駿CRM系統(tǒng)是怎樣設(shè)置共享客戶資料的呢?
一、共享客戶
入口：客戶關(guān)系--客戶管理--客戶信息
步驟：
1、打開客戶管理，找到客戶信息列表頁面
2、點(diǎn)擊頁面上方的“共享”按鈕，彈出如圖頁面
3、選擇要共享的人員，并可以編輯共享數(shù)據(jù)的操作權(quán)限
4、填寫完畢，點(diǎn)擊“保存”，操作完成
如圖：
注意事項：本系統(tǒng)不會因為共享數(shù)據(jù)導(dǎo)致信息外泄，但是共享的時候可能因為操作不當(dāng)會讓公司內(nèi)部其他人員看到，請謹(jǐn)慎選擇要共享的人員
二、其他內(nèi)容的共享
1、系統(tǒng)默認(rèn)客戶信息完全共享，每個人都可以對同一個用戶跟進(jìn)拜訪、下訂單等，但每個人的跟進(jìn)記錄、訂單等又相對獨(dú)立;
2、流程過程中，一個節(jié)點(diǎn)的處理人可以是多個，意味著流程中數(shù)據(jù)也可以共享
總結(jié)：八駿CRM系統(tǒng)共享功能比較靈活，可以根據(jù)個性化需求配置
▼▼▼
杭州八駿科技有限公司，專注于為中小型企業(yè)提供定制化的CRM、OA產(chǎn)品，從定制到落地，貼心服務(wù)，全程跟蹤。我們?yōu)槎鄠�行業(yè)的數(shù)十家企業(yè)提供符合企業(yè)流程和管理理念的精準(zhǔn)化管理軟件，從日常辦公OA，到項目工程、教育、電力設(shè)備、分銷商城等行業(yè)CRM管理軟件，從PC到APP到微信內(nèi)置，擺脫復(fù)雜不實用的內(nèi)容，定制“貼身”實用的功能，系統(tǒng)部署更支持云端和本地部署等多種形式。
了解更多八駿智能CRM系統(tǒng)咨詢，就關(guān)注八駿科技或致電0571-88316562咨詢吧!
大家掃碼注冊體驗吧~
轉(zhuǎn)載請注明出處：www.plaidapi.com
本文來自于八駿科技 http://www.plaidapi.com 八駿科技是專業(yè)的企業(yè)級CRM系統(tǒng)廠商，歡迎免費(fèi)體驗0571-88316562
上一篇：如何在CRM中新增客戶，創(chuàng)建聯(lián)系人？ 標(biāo)簽：CRM客戶共享 客戶共享 CRM項目查重 下一篇：CRM中刪除客戶的注意事項
