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CRM信息查詢的四大途徑

發表日期:2019-03-20 19:48   文章編輯:小蜜蜂  

  檢驗的一套CRM系統的功能是否強大,最直接的方法就是查看其搜索功能,八駿CRM系統對于信息的搜索有4中途徑

  1、組織架構搜索

  2、功能/流程/數據搜索

  3、普通搜索/快捷查詢

  4、高級搜索

  下面本文會逐一介紹

  1、組織架構搜索

  通過組織架構搜索,查看某個部門,或者某個人員的數據

  如圖:

CRM信息查詢

  2、功能/流程/數據搜索

  是指通過搜索框,直接搜索CRM系統中的功能、各狀態的流程以及數據。

  如圖:

CRM功能查詢

CRM功能搜索

  3、普通搜索/快捷查詢

  如圖:

CRM快速查詢

  4、高級搜索

  1、可以通過復合條件進行查詢

  如圖:

  2、查詢視圖/查詢方案

  通過設置不同條件的查詢方案,制定出屬于自己的標簽如:本周待跟進、本周待收款、重點跟進客戶等。

  這些查詢方案可以比普通單條件的標簽更強大,對銷售人員過濾客戶、客戶人員分類問題等都極有幫助。在八駿CRM中任何列表頁都可以設定,既可以私有,又可以共享。

  如圖:

CRM查詢視圖

  總結:4中搜索方法基本可以滿足客戶的搜索需求,4種方法任你選,總有一款適合你
 

 ▼▼▼

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