一般情況加，合同定下來后，下一步就是報(bào)價(jià)了，檢測行業(yè)CRM系統(tǒng)通過選擇對應(yīng)合同，然后選擇產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)價(jià)，通過系統(tǒng)進(jìn)行審批。本文將介紹新增銷售報(bào)價(jià)單的方法：
新增銷售報(bào)價(jià)單有兩種方法：
方法一：在意向頁面添加報(bào)價(jià)單
方法二：在報(bào)價(jià)單頁面新增
方法一、在意向頁面添加報(bào)價(jià)單：
入口：合同管理--銷售合同--意向
步驟：
1、打開合同管理，通過銷售合同找到意向頁面
2、選中意向后，點(diǎn)擊頁面下方的【報(bào)價(jià)單】，點(diǎn)擊【新增】，彈出如圖頁面
3、在報(bào)價(jià)單新增頁面填寫好信息，點(diǎn)擊【提交】，等待審批，操作完成
如圖：
方法二、在報(bào)價(jià)單頁面新增：
入口：合同管理--銷售合同--報(bào)價(jià)單
步驟：
1、打開合同管理，通過銷售合同找到報(bào)價(jià)單頁面
2、點(diǎn)擊頁面上方的【新增】，彈出如圖頁面
3、填寫好信息，點(diǎn)擊【提交】，等待審批，操作完成
如圖：
注意事項(xiàng)：總金額會通過報(bào)價(jià)明細(xì)匯總過來自動填充，合同不要選錯(cuò)
總結(jié)：對于報(bào)價(jià)單管理，CRM系統(tǒng)可以從多個(gè)入口進(jìn)行管理，可以根據(jù)個(gè)性化需求進(jìn)行開發(fā)配置。
▼▼▼
杭州八駿科技有限公司，專注于為中小型企業(yè)提供定制化的CRM、OA產(chǎn)品，從定制到落地，貼心服務(wù)，全程跟蹤。我們?yōu)槎鄠�(gè)行業(yè)的數(shù)十家企業(yè)提供符合企業(yè)流程和管理理念的精準(zhǔn)化管理軟件，從日常辦公OA，到客戶管理、銷售過程管理、合同報(bào)價(jià)、訂單處理、售后工單等行業(yè)CRM管理軟件，從PC到APP到微信內(nèi)置，擺脫復(fù)雜不實(shí)用的內(nèi)容，定制“貼身”實(shí)用的功能，系統(tǒng)部署更支持云端和本地部署等多種形式。
了解更多八駿智能CRM系統(tǒng)咨詢，就關(guān)注八駿科技或致電0571-88316562咨詢吧!
大家掃碼注冊體驗(yàn)吧~
轉(zhuǎn)載請注明出處：www.plaidapi.com
本文來自于八駿科技 http://www.plaidapi.com 八駿科技是專業(yè)的企業(yè)級CRM系統(tǒng)廠商，歡迎免費(fèi)體驗(yàn)0571-88316562
上一篇：檢測機(jī)構(gòu)如何通過軟件進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查？ 標(biāo)簽：檢測機(jī)構(gòu)報(bào)價(jià)單管理 CRM銷售報(bào)價(jià) 下一篇：檢測機(jī)構(gòu)如何處理項(xiàng)目中的金額修訂？
