項目過程中,由于一些原因需要修改項目的金額,如果用傳統紙質表單,需要重新打印項目并走審批。相比之下,八駿CRM系統就很方便,只需要用項目金額修訂功能就能實現。本文將介紹如何使用項目金額修訂功能:
項目金額修訂
入口:合同管理--銷售管理--項目金額修訂
步驟:
1、打開合同管理,通過意向找到項目金額修訂頁面
2、點擊頁面上方的【新增】,彈出如圖頁面
3、再項目金額修訂新增頁面填寫好信息,點擊【提交】,等待審批,操作完成
如圖:
注意事項:在新增頁面需要選擇合同編號和銷售項目,由于一個合同可能有多個項目,所以選擇項目時注意不要選錯。
(圖為上上測中檢測項目金額修訂流程,可按需調整)
總結:項目金額修訂功能專門用于項目金額的修改,提交后流轉到下一個處理,用上上測就可以審批,節約時間成本。
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