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如何在CRM中調整審批流程?

發表日期:2019-06-17 17:22   文章編輯:小蜜蜂  

        在使用CRM系的過程中,用戶經常會用到審批功能,且公司發展過程中,審批流程會不斷優化,得到調整。作為企業重要應用軟件,怎么實現審批流程的隨需調整呢?本文重點介紹八駿CRM自定義開發平臺中如何調整審批流程?

 調整審批流程

  入口:CRM后臺--管理設置 -- 運營管理 -- 流程設計

  步驟:

  1、打開管理設置,通過運營管理找到流程設計頁面

     2、通過實體組找到需要調整的流程,點擊要調整的流程,出現如下圖

  3、在流程設計里,選中要調整的環節,雙擊打開此環節屬性,進行修改。

  4、流程調整完畢后【保存并發布】,完成操作

  如圖:

  CRM系統

 

  注意事項:流程調整后可以先點擊模擬運行,進行測試。測試結果正常在發布,預防出現問題。

  總結:流程設計審批環節時盡量選擇職位,這樣即使人員離職也不需要頻繁的進行流程調整
 

▼▼▼

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