截至到2019年，國內糟糕的客戶交接十分常見,這可能導致訂單丟失和糟糕的客戶體驗。傳統企業利用郵件、社交群來做客戶信息交接，如市場部門將銷售線索較解到銷售部門，銷售部門將合作客戶交接到服務部門……信息都是單向的，且多分支的信息流下，詳細難以同步更新，導致客戶信息在不同部門手中有不同狀態。CRM軟件可以從根本上改進企業的這種客戶交接過程：
1、CRM工作流自動化可以防止銷售線索在前后銜接上的斷檔。在一個線索被交接之后,如果一段時間之內沒有采取下一步的行動,就會觸友一飲重新交接或電子地通知。
2、讓所有面向客戶的員工都使用同一個CRM系統，這便于在交接時一起傳遞客戶背景信息變得更容易,從而確保客戶或潛在客戶得到最佳的無縫體驗。
在八駿CRM系統中，不同部門角色的用戶可以共享對應發客戶信息，且支持客戶信息對不同部門呈現不同內容，即能保障客戶交接輕松、全面、與時俱進，又能保障客戶信息的安全性。
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