項目式銷售通常是針對B2B行業中那些銷售周期長、客戶參與角色多、涉及的產品或服務多、合同金額大的訂單銷售稱之為項目式銷售。由于項目周期長，企業對銷售人員的銷售過程管控較難，如何提供項目跟進效率、提升轉化率?如何有效管理項目過程?以八駿CRM項目式銷售解決方案為例，使用CRM可以管理銷售項目的以下幾個維度：
01
售前項目階段管理
這塊的內容可參考常規CRM中的商機管理，在八駿項目式銷售CRM解決方案中，項目可設定階段，根據項目目前所在的狀態劃分其階段如：
這些項目階段企業自行設置，針對不同階段的項目給予不同程度的關注和支持。
02
項目報價管理
對標準產品，在八駿CRM中報價可以直接選擇產品，生成報價，同時支持基于不同的價格策略，自動匹配對應的折扣;
而非標的產品及服務，在八駿CRM中可以直接走報價審批流程，發起報價填報需求，由報價組等專業小組制定方案，并自動流轉審核，加速報價過程。
03
項目合同管理
當客戶認可企業的產品/服務，需要簽訂合同時，可以直接由報價轉化為合同，簡單添加合同信息，在線即可按照公司的合同模板進行打印。并對紙質合同進行附件文檔管理。重要文檔及時歸檔，對項目式銷售而言非常重要。
04
售后的項目任務與進度
成交后進入售后階段，可以通過八駿CRM制定項目任務，自動或者手動的方式分配給對應人員進行任務處理。
設置任務的時候可以繼承任務節點的時間期限，有效管理項目進行，避免項目實施中的超期以及不可控問題的出現。
八駿CRM項目任務自動匯總任務狀態、費用、完成度、任務完成情況等，無需人工統計、匯總即可實時了解信息，避免的信息的遺漏和遺失。
05
項目產品采購
對于項目實施中需要外購的產品，在上述派任務單的過程中可以生成產品采購單由采購部與供應商進行采購交易，記錄采購產品、規格、成本等信息，便于后期供應商管理、采購產品價格和品質的管理。
06
項目售后服務
項目交付及驗收并不代表項目的結束。很多行業的項目還涉及到后期的售后服務，無論是客訴還是產品維修等，在八駿CRM中可以進行統一維護。快速記錄在客戶、項目之下，處理人員可以對客戶歷史快速掌握，給予客戶專業的、高效的售后支持。在合同質保期內，第一時間為客戶安排服務人員進行處理，客戶可以為服務人員打分，督促服務做的更好，更上一層樓;而質保期外的維修、售后服務等，八駿CRM同樣支持售后訂單的管理，具體機制看企業的實際情況而定。
07
數據分析報表
使用CRM一方面是讓數據統一化、系統化，另一方面是利用這些數據進行有效的數據分析，讓企業的決策具備大數據的支撐。
常見的數據報表如：項目績效表、銷售業績績效表、服務績效表、項目投入產出比等，在八駿CRM中均有體現。且除此之外，企業還能依據自身特點，設置不同的數據分析報表。
通過八駿CRM項目管理系統可以有效的提高項目管理的工作效率，比把控整體的項目進展，及時發現項目過程中出現的問題，并有效的進行處理，實現項目利益最大化，人員效率最大化的目的。
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