CRM系統客戶跟進表是銷售、客服等人員在對接客戶的時候,需要填寫的拜訪記錄,有的CRM叫跟進記錄表,有的叫拜訪記錄表,它是CRM中的基礎功能,也是重要功能之一。在CRM系統客戶跟進表中需要填些什么呢?
首先
明確填寫跟進記錄的目的是什么?
每家公司在使用CRM時的目的不同,常規CRM系統中添加客戶跟進記錄時需要填寫:客戶、聯系人、跟進記錄、下一次跟進時間、下一次跟進目標。這類跟進記錄表的特點是:操作簡單、能記錄平時的跟進情況便于查詢、能快捷安排跟進日程,在下一次跟進日期提醒銷售。
但如果您的業務相對復雜,在跟進過程中可能涉及到附件、涉及到報價、商機、產品等,那么您的跟進記錄表中就應該有入口可以關聯相關模塊。這類跟進記錄表的特點是:記錄詳細,可以在關聯模塊中也能查詢到,便于協同部門的處理。在類跟進記錄表一般在B2B業務場景下較多。
其次
設置客戶跟進表單的字段內容及與其他表單的邏輯關系。
如果您的企業對CRM的要求不高,管理銷售過程,過濾客戶即可,那么常規的客戶跟進表一定能滿足您的需求。在八駿專業版CRM中,可以快速關聯客戶聯系人,設定下次聯系時間及提醒方式(可設定默認方式如短信、微信、郵件等)。
如果您的企業做的是B2B業務,那么需要CRM廠商能夠按照實際業務場景,跟進紀要來設定字段名稱、類型,并與相關模塊形成邏輯關系。 如果你正在了解CRM中跟進記錄管理,可以致電057188316562,或識別下列二維碼注冊,免費體驗八駿CRM系統吧!
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