在使用CRM系統(tǒng)的過(guò)程中，遇到人員流動(dòng)時(shí)，需要及時(shí)處理CRM賬號(hào)。不管是給新入職的新業(yè)務(wù)員增加賬號(hào)，還是給離職的業(yè)務(wù)員回收賬號(hào)，都需要管理員來(lái)操作。在八駿CRM系統(tǒng)中，對(duì)離職人員的賬號(hào)不采用直接刪除賬號(hào)的方式，也不會(huì)直接將離職人員的賬號(hào)修改為新員工的賬號(hào)，這是為什么?
首先，為什么不建議刪除CRM用戶賬號(hào)?因?yàn)殡x職人員張三在公司所有工作的數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)?shù)靡员４妫欣谒菰础⒎治龊凸芾怼?/p>
其次，如果離職人員的客戶剛好都分配給新業(yè)務(wù)員，為什么也不建議直接修改離職人員賬號(hào)給新員工?因?yàn)闀?huì)出現(xiàn)悖論，張三 2019年創(chuàng)建的客戶，當(dāng)把張三改為李四時(shí)，這條數(shù)據(jù)創(chuàng)建人直接變?yōu)槔钏?這顯然有悖真實(shí)。在流轉(zhuǎn)中的流程就容易出錯(cuò)。
如何處理賬號(hào)的增減問(wèn)題呢?
在八駿CRM系統(tǒng)中，離職人員賬號(hào)直接禁用即可，所有的數(shù)據(jù)信息都將完整的保存在CRM系統(tǒng)中，可由公司再次將資源分配給其他人員。分配后，新接手的人員可以正常查看到該客戶下張三的行動(dòng)軌跡，更有利于用戶工作。
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