什么是CRM表單定制？表單通俗來(lái)說(shuō)就是企業(yè)用于記錄具體“項(xiàng)目”數(shù)據(jù)的表格，過(guò)去是用本子、EXCEL表格，如今都在軟件當(dāng)中實(shí)現(xiàn)了。CRM作為客戶管理入口，是企業(yè)使用率極高的軟件，其表單定制是非常基礎(chǔ)的個(gè)性化需求。
CRM表單定制主要存在于CRM客戶管理系統(tǒng)引入階段，企業(yè)要求CRM供應(yīng)商按照企業(yè)自己的要求配置如市場(chǎng)活動(dòng)、客戶、聯(lián)系人、產(chǎn)品、報(bào)價(jià)、訂單、工單等模塊的具體表單。
在企業(yè)導(dǎo)入CRM系統(tǒng)后，日常使用過(guò)程中，其實(shí)也會(huì)涉及表單內(nèi)容調(diào)整，這與企業(yè)發(fā)展速度、發(fā)展方向、發(fā)展成熟度有極大關(guān)系。
通常，CRM表單定制要求要么由CRM供應(yīng)商提供，要么利用CRM軟件本身自帶自定義功能。事實(shí)上，要求CRM供應(yīng)商提供此類服務(wù)并非輕松，這不僅僅是費(fèi)用問(wèn)題，更多的是技術(shù)支持能力問(wèn)題。如SaaS模式CRM，供應(yīng)商大部分是CRM廠家的代理商，本身不具備技術(shù)能力。而SaaSCRM廠商不會(huì)因?yàn)閭�(gè)體企業(yè)去調(diào)整一個(gè)版本軟件，因此購(gòu)買SaaSCRM軟件的企業(yè)更多的是嘗試CRM自帶的自定義功能。
目前市面上CRM軟件通常會(huì)帶自定義模塊，在CRM表單定制中能夠滿足簡(jiǎn)單的字段新增、修改、隱藏，但對(duì)邏輯性字段通常“能力有限”，畢竟這類要求涉及表單與表單、模塊與模塊之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，要實(shí)現(xiàn)并非易事。所以CRM表單按需定制對(duì)CRM本身的靈活性有一定要求。
八駿科技提供全表單定制服務(wù)，包含邏輯性字段、表單、模塊、流程、報(bào)表。在一些定制化項(xiàng)目中，八駿專業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)牽頭，與企業(yè)一起梳理實(shí)際需求，對(duì)表單、字段及其項(xiàng)目的邏輯關(guān)系一一梳理，基于行業(yè)版本及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，給企業(yè)提供有建設(shè)性的意見，目的是為企業(yè)打造自己的實(shí)用型CRM軟件。
在日常使用過(guò)程中，企業(yè)可以利用八駿高級(jí)版開發(fā)平臺(tái)，自定義字段、表單、流程及報(bào)表。當(dāng)然，企業(yè)完全可以將這部分公司委托給八駿科技，輕松應(yīng)對(duì)CRM軟件使用過(guò)程中的調(diào)整需求。
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