客戶檔案管理是CRM系統的基礎功能,而B2B公司不僅需要CRM系統確保客戶的唯一性,防止撞單搶單問題的出現,還要適時能夠完成客戶信息的共享,在客戶的不同狀態下擁有不同對接人。
需要多部門協同的企業會需要客戶共享如:售前銷售跟進客戶,在客戶轉化為合作客戶之后,服務人員需要了解客戶信息,進行合同執行,而對應的銷售人員、售后人員等能夠同步到最新的客戶信息,這就是客戶共享。
在客戶的整個生命周期內,企業內部會有不同部門接觸到客戶,需要了解客戶最新的、動態的數據,這就需要CRM中客戶共享規則的實現。
和客戶分配規則一樣,客戶信息的共享也需要具備一定規則,數據透明化也不是企業所需要的。我們常見的客戶信息共享規則依附在客戶信息字段的權限上,A客戶的信息表單中,哪些字段可以給哪些部門的人看,這是可以靈活設定的。
八駿CRM系統也支持手動共享客戶信息給其他同事;或者在某個階段的客戶信息可以共享給某部門的具體員工,階段變更后將不再共享。
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