從Excel表格切換成CRM系統(tǒng)，或是老CRM系統(tǒng)切換成新CRM系統(tǒng)，都會(huì)面臨歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出的問(wèn)題。CRM系統(tǒng)中數(shù)據(jù)導(dǎo)入經(jīng)常會(huì)遇到兩個(gè)問(wèn)題：個(gè)性化表單導(dǎo)入問(wèn)題、關(guān)聯(lián)表單的導(dǎo)入問(wèn)題。如果您對(duì)這兩個(gè)問(wèn)題的解決感興趣，請(qǐng)閱讀本文吧!
1、個(gè)性化表單的導(dǎo)入問(wèn)題
使用標(biāo)準(zhǔn)化CRM系統(tǒng)意味著所有表單：客戶、聯(lián)系人、跟進(jìn)記錄、訂單等表單可更改性查，而對(duì)應(yīng)的表單數(shù)據(jù)的導(dǎo)入更難以調(diào)整。
如果您的企業(yè)有非常成熟好用的信息表，如何實(shí)現(xiàn)在CRM中的繼承?如何實(shí)現(xiàn)這些數(shù)據(jù)的導(dǎo)入?
在八駿CRM系統(tǒng)中首先是允許無(wú)限制條件的表單的個(gè)性化配置的，不限字段類型、數(shù)量的配置意味著企業(yè)的個(gè)性化表單可以完整保存;且八駿CRM導(dǎo)入模板是靈活的，不管是通過(guò)八駿實(shí)施人員的配置，還是企業(yè)內(nèi)部人員配置，都可實(shí)現(xiàn)導(dǎo)入模板的調(diào)整。
2、關(guān)聯(lián)表單的導(dǎo)入問(wèn)題
什么是關(guān)聯(lián)表單?在八駿CRM客戶管理軟件中，客戶信息表下面關(guān)聯(lián)了聯(lián)系人、跟進(jìn)記錄、報(bào)價(jià)、合同、收款等，這些信息承載了每一個(gè)客戶的完整記錄，用戶只需要點(diǎn)擊客戶表單，即可查看客戶關(guān)聯(lián)的所有信息。對(duì)“客戶”表單而言，“聯(lián)系人、跟進(jìn)記錄、報(bào)價(jià)、合同、收款等”就是它的關(guān)聯(lián)表單。
在導(dǎo)入客戶信息的時(shí)候能否直接導(dǎo)入關(guān)聯(lián)表單?
大部分CRM軟件是無(wú)法實(shí)現(xiàn)的，原因是關(guān)聯(lián)模塊的不確定性，每個(gè)模塊表單個(gè)性化內(nèi)容的不確定性。在八駿CRM系統(tǒng)中，關(guān)聯(lián)表單的導(dǎo)入不是問(wèn)題。
八駿CRM系統(tǒng)擁有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能，經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的配置即可實(shí)現(xiàn)個(gè)性化表單導(dǎo)入、關(guān)聯(lián)表單導(dǎo)入。如果您正需要啟用CRM系統(tǒng)或者切換CRM系統(tǒng)，一定不要遺漏企業(yè)歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)入問(wèn)題，歷史數(shù)據(jù)是企業(yè)多年積累的寶貴資源，完整保存有利于企業(yè)資源的積累、數(shù)據(jù)的分析，而導(dǎo)入功能是最簡(jiǎn)單，最便于節(jié)約人工成本的解決方案。
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