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CRM系統如何實現快速查詢?

發表日期:2020-07-13 17:54   文章編輯:桃子  

  將CRM系統作為客戶關系管理、銷售過程管理的中心,其積累了大量的企業數據,不管是銷售人員還是服務人員都希望通過CRM系統實現數據快速檢索,信息的便捷查詢。信息存儲、查詢都是CRM的基礎功能,但不同CRM系統差別在于存儲是否靈活,查詢是否便捷。在八駿CRM系統中如何實現快速查詢呢?

  1、全局搜索

  在CRM軟件頁眉處(如圖1),用戶可以直接輸入查詢的信息進行全模塊信息的檢索。一般是用戶有針對性的對已知信息進行查詢,如查找名為“張三”的聯系人、含為“八駿科技”內容的信息、查找某一型號的產品等。

CRM全局搜索
(圖1)

  與標準CRM軟件不同的是,八駿CRM的全局搜索的檢索內容不是單一而固定的,八駿CRM系統支持全字段內容參與信息檢索,這意味著企業能自主設計信息檢索源。

  2、條件檢索

  當搜索的目標比較模糊,用戶可以按照條件來檢索、篩選信息。銷售人員每天跟進大量的客戶,遺忘一些信息是非常常見的,這個時候就可以通過條件檢索的方式來找到目標信息,如我不記得客戶叫什么名字,但我記得是昨天聯系的,拜訪記錄中寫了“明天發方案”,那么通過條件檢索我就能找到該客戶,并進行跟進。

CRM信息檢索
(圖為條件檢索)
CRM查詢
(圖為高級檢索,所有字段都可以參與,企業可以設置)

  3、查詢方案

  查詢方案是區別于以上兩種檢索方式,它設置后可以作為長期使用的一種靈活的查詢標簽。我們可以理解為用戶可以自由設定標簽,這個標簽不局限于單一條件,可以是多條件疊加的如:

  本周重點客戶:即本周生成的,客戶等級為A或者B的客戶;今日新增客戶:即新開發的客戶,開發時間為今天……

  在《CRM之查詢視圖》中我們有重點介紹如何設置查詢方案及使用,如有興趣也歡迎免費體驗。

  八駿CRM系統中的查詢方式多樣,適合不同的需求場景。其先進的技術實現了CRM軟件快速、便捷的找到目標信息,為用戶節約時間成本提高效率。 如果您想真實的體驗CRM查詢功能,以及直觀感受CRM帶來的好處,識別下列二維碼注冊,免費體驗八駿CRM系統吧!

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