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如何使用CRM進行訂單管理

發表日期:2020-08-17 09:12   文章編輯:桃子  

  盡管回款是公司最重要的過程,因為這關乎實際財務到賬情況,但是大多數公司在建立CRM時首先將重點放在從尋找機會到機會建立的過程上。這也是有道理的,因為要向客戶收費,您首先需要贏得機會,并且從潛在客戶到商機的平穩過渡可以幫助您獲得更多銷售機會,提升銷售業績。

  但是,為了充分利用您的CRM系統,您需要超越初始流程,并找到提高業務價值的方法。其中一種方法是在CRM中管理訂單回款

CRM訂單管理

  1、保持機會最新

  對于銷售代表而言,至關重要的是要通過渠道轉移機會,因為可以通過將機會轉移到訂單來啟動回款。換句話說,您需要讓CRM知道客戶已準備好進行付費。

  2、制定您的結算流程

  每次我們希望流程自動化時,最好將流程進行實際規劃,以確保在設置自動化工作流程時可以考慮所有不同方面。

  3、更新您的產品

  您需要檢查產品。為了設置自動化流程,您需要確保CRM中的產品目錄是最新的并滿足您的需求。如果產品定價錯誤,自動化流程將不知道這一點。這就是為什么您需要確保及時更新產品的原因。

  4、設置工作流程

  在制定出計費流程之后,您可以繼續將該流程轉換為工作流程。根據流程圖,您可能需要再商機中添加字段。

  企業在銷售產品時面對的業務問題是無法完成來自各個位置的訂單。當公司成長為具有不同業務需求的多個部門時,無法管理各種訂單類型。實施CRM解決方案,可將所有部門管理到一個應用程序中,還可以進行回購,以實現更好的銷售管理。高度靈活的解決方案,助力公司未來發展。更好的可用性檢查意味著減少訂單取消,解決了延期交貨問題,有助于消除銷售損失。

  總而言之,在CRM中進行訂單管理可以簡化流程。八駿CRM中,訂單管理包含訂單合同,發票,回款等模塊,助于企業及時了解有關訂單的各種信息。
 


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