大家看過太多的crm理論上的知識，對于怎么運用沒有使用過的還是一頭霧水，今天就著實例給大家分析-培訓行業的crm定制案列分析。
前期跟客戶確認需求，客戶是一家做課程培訓的機構，核心業務為課程的銷售，其客戶是面向需要提成職業技能的群體。針對客戶的特性我們給客戶設計的軟件包含了客戶管理，銷售管理，開課管理，課程管理，日程管理，任務協同，拜訪記錄，財務管理模塊。
【客戶管理模塊】主要記錄客戶信息，具備增刪改查功能，能在這里詳細的查看客戶的所有信息，包括跟進過程中的日程，拜訪記錄，客戶參與機構開設的活動情況，后期合作的銷售訂單詳情，都有記錄。
【日程管理模塊】主要是做工作計劃用的，如這周需要拜訪多少客戶。
【拜訪記錄模塊】是依據日程做的拜訪，拜訪完畢填寫拜訪內容。
【銷售管理模塊】，主要是記錄了客戶的訂單，付款，開票等信息。
【課程管理模塊】是對機構的課程進行增刪改查的。
【任務協同】，任何人都可以發布任務，任務可包含針對跟進客戶的狀態，或者內部其他的任務都可以發布
【開課管理】是針對客戶的課程開課定制的功能，比如有一個客戶參加了會計實訓班，這個課程在10月份每個星期三，五晚上有課，我們在這里填寫了該客戶的開課信息后，有專人記錄這個課程的開設時間，參加的人員，參與的狀況，銷售人員可在此查看自己的客戶有沒有參加這個課程的，給到客戶提醒，客戶如果沒有參加課程的話根據機構的政策給到客戶覺得的策略，從一方面來說，這也是給客戶留下了良好的印象。
【財務管理】就是訂單，合同等財務上的管理；
整個系統在操作上還是很簡單方便的，模塊之前的關聯性做得很緊密，在客戶模塊其他的模塊上的功能也是可以操作的，不需要跳到另外的模塊進行操作。如果你想了解更多定制CRM，可撥打電話057188316562 或關注八駿科技www.plaidapi.com
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