客戶信息管理僅僅是CRM系統(tǒng)的一個模塊而已,它是記載客戶檔案信息的工具。如果沒有使用過CRM系統(tǒng)的企業(yè),可以把客戶信息管理理解為一張張EXCEL表格(客戶檔案表)以及他們的信息匯總表(客戶臺賬),基于此的一套快速檢索工具。
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在CRM中,客戶信息管理基礎是客戶詳情表和客戶列表,如圖1、圖2
圖1:客戶信息表
圖2:客戶列表頁
在CRM系統(tǒng)中不僅僅簡單管理客戶的基礎信息,其相關聯(lián)的如聯(lián)系人、跟進記錄、商機、報價、合同、收款、開票等,都能直接跟客戶詳情表關聯(lián)。一方面在新增關聯(lián)模塊時,能夠自動獲取客戶資料信息,另一方面在查詢的時候,對客戶的所有情況都一目了然,非常方便。
在八駿CRM系統(tǒng)中,不論是客戶詳情表還是客戶列表呈現(xiàn)順序,以及模塊與模塊之間的關聯(lián)關系,信息內容的增刪改查權限,都能靈活的按照企業(yè)所需要的樣子調整。
基于這些數(shù)據(jù)信息,企業(yè)很方便就能獲得各類與客戶、銷售過程相關的數(shù)據(jù)分析報表,大大節(jié)約了數(shù)據(jù)統(tǒng)計的時間,增加了數(shù)據(jù)的利用率。
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