先介紹一下比較標準版本的CRM大體框架，按照客戶的階段來分，管理到售前、售中和售后。
▶▶▶售前管理。
從獲取線索開始，管理到市場活動。這場活動都干了什么？花了多少經費？獲得了哪些潛在客戶？最后這些潛在客戶有多少變成了客戶？那么整個市場活動花的這些錢獲得的效益是多少？下次需不需要辦類似的活動？這就是市場活動管理需要關注的問題。
從獲取線索開始，管理到市場活動。這場活動都干了什么？花了多少經費？獲得了哪些潛在客戶？最后這些潛在客戶有多少變成了客戶？那么整個市場活動花的這些錢獲得的效益是多少？下次需不需要辦類似的活動？這就是市場活動管理需要關注的問題。
有了潛在客戶，就需要銷售人員去跟進，有的企業是做項目的，有了一個項目，到項目簽合同，可能需要比較長的跟進周期，銷售管理模塊就是管理這段時間的跟進工作。記錄客戶（可以是企業也可以是個人客戶）、聯系人的溝通記錄，比如打電話記錄、上門拜訪的記錄。
這樣做的好處是，對于工作有一個可以考核的量，項目簽訂前等于沒有成果，但是工作還是在進行，如何考核？就看跟進工作。
另外，由于跟進周期長，可能前面和客戶的溝通內容自己都忘記了，客戶一多還容易混淆，有了記錄，下次拜訪之前翻一翻，也做到心中有數。除此之外還有銷售漏斗、商機預測等等功能來管理到整個售前的工作。其目的就是，多開發客戶，促進多成交訂單、多成交項目。
▶▶▶售中管理。
客戶簽單了，那么就要有完整的銷售服務流程。一種是非物質類的，從客戶、合同到實施，就是一個完整的周期，另一種是物質類的，大多會涉及到生產、發貨的流程。那么整個售中過程中，CRM系統會管理到合同的審批或者項目的申請，簡單的下單，這個過程中，部門之間的協同，比如應收賬款的提醒，提醒銷售人員去催款，款到了可以盡快安排生產，財務在系統反饋合同款有沒有收到等等。這個中間審批、協同的時間少了，訂單完成的更快，第一可以提升完成訂單的能力和速度，第二也 提高了客戶的滿意度。
▶▶▶售后管理。
完整的CRM系統還會管理到客戶的售后服務，因為這是一個提升客戶滿意度的空間。實施之后或者有的企業的產品需要去安裝，可能會有問題反饋，或者涉及到更換、維修等等，CRM系統可以管理到客服提交的客戶需求，去安排人員上門服務，服務后提交反饋，即完成了一個完整的服務流程。
通過以上售前、售中、售后的管理，其實就是一個發掘客戶、服務客戶、維護客戶的過程，來達到提升企業效益，提升品牌形象的目的。
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