在使用CRM系統過程中，重復記錄是不少企業都面臨的一個挑戰，它會導致不良數據的產生。通常從客戶那里聽到的第一個問題是， 如何識別系統中現有的副本? 第二個問題是， 如何清理已經識別的現有副本?

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當然，這些都是有效的問題，但為什么我們不先談談為什么有這么多副本，以及我們如何在一開始就防止它們被創建?
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從本質上說，我們需要關閉CRM產生重復記錄的 閘門 ，然后開始清理現有重復記錄。就像在洪水到來之前，大家都喜歡把船上的洞補好，而不是等著洪水涌進來后，把水舀出來。
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我們可以利用CRM系統中的管理特性來創建匹配和復制規則。

首先，為認為是重復記錄的內容定義匹配規則，以便在創建符合這些匹配條件的記錄時，用戶將得到警告。當然，這是棘手的部分。你必須能夠為你的業務定義副本的最佳指示器。可以使用一些默認規則來開始，并且，在監視結果時，可以根據需要創建自定義規則。關鍵是找到一個好的起點，并從那里度量有效性。
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第二，創建重復的規則來支配最終用戶的體驗。你可以讓用戶自行判斷CRM彈出重復警告后的情況，但如果他們認為合適，仍然允許他們繼續創建新記錄 或者你可以在警告后明確阻止他們。
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