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使用CRM系統(tǒng) 如何快速方便地防止重復記錄

投稿人·CRM中國 2021-12-04 08:39:01 200
CRM系統(tǒng)軟件
在使用CRM系統(tǒng)過程中,重復記錄是不少企業(yè)都面臨的一個挑戰(zhàn),它會導致不良數(shù)據(jù)的產(chǎn)生。通常從客戶那里聽到的第一個問題是, 如何識別系統(tǒng)中現(xiàn)有的副本? 第二個問題是, 如何清理已經(jīng)識別的現(xiàn)有副本?

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當然,這些都是有效的問題,但為什么我們不先談談為什么有這么多副本,以及我們?nèi)绾卧谝婚_始就防止它們被創(chuàng)建?
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從本質上說,我們需要關閉CRM產(chǎn)生重復記錄的 閘門 ,然后開始清理現(xiàn)有重復記錄。就像在洪水到來之前,大家都喜歡把船上的洞補好,而不是等著洪水涌進來后,把水舀出來。
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我們可以利用CRM系統(tǒng)中的管理特性來創(chuàng)建匹配和復制規(guī)則。

首先,為認為是重復記錄的內(nèi)容定義匹配規(guī)則,以便在創(chuàng)建符合這些匹配條件的記錄時,用戶將得到警告。當然,這是棘手的部分。你必須能夠為你的業(yè)務定義副本的最佳指示器。可以使用一些默認規(guī)則來開始,并且,在監(jiān)視結果時,可以根據(jù)需要創(chuàng)建自定義規(guī)則。關鍵是找到一個好的起點,并從那里度量有效性。
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第二,創(chuàng)建重復的規(guī)則來支配最終用戶的體驗。你可以讓用戶自行判斷CRM彈出重復警告后的情況,但如果他們認為合適,仍然允許他們繼續(xù)創(chuàng)建新記錄 或者你可以在警告后明確阻止他們。
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文章來源: http://www.plaidapi.com/nz/1509.html

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