在使用CRM系統(tǒng)過程中，重復記錄是不少企業(yè)都面臨的一個挑戰(zhàn)，它會導致不良數(shù)據(jù)的產(chǎn)生。通常從客戶那里聽到的第一個問題是， 如何識別系統(tǒng)中現(xiàn)有的副本? 第二個問題是， 如何清理已經(jīng)識別的現(xiàn)有副本?

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當然，這些都是有效的問題，但為什么我們不先談談為什么有這么多副本，以及我們?nèi)绾卧谝婚_始就防止它們被創(chuàng)建?
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從本質上說，我們需要關閉CRM產(chǎn)生重復記錄的 閘門 ，然后開始清理現(xiàn)有重復記錄。就像在洪水到來之前，大家都喜歡把船上的洞補好，而不是等著洪水涌進來后，把水舀出來。
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我們可以利用CRM系統(tǒng)中的管理特性來創(chuàng)建匹配和復制規(guī)則。

首先，為認為是重復記錄的內(nèi)容定義匹配規(guī)則，以便在創(chuàng)建符合這些匹配條件的記錄時，用戶將得到警告。當然，這是棘手的部分。你必須能夠為你的業(yè)務定義副本的最佳指示器。可以使用一些默認規(guī)則來開始，并且，在監(jiān)視結果時，可以根據(jù)需要創(chuàng)建自定義規(guī)則。關鍵是找到一個好的起點，并從那里度量有效性。
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第二，創(chuàng)建重復的規(guī)則來支配最終用戶的體驗。你可以讓用戶自行判斷CRM彈出重復警告后的情況，但如果他們認為合適，仍然允許他們繼續(xù)創(chuàng)建新記錄 或者你可以在警告后明確阻止他們。
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