據(jù)市場調(diào)查,現(xiàn)在還有很多企業(yè)在用Excel表格來管理線索數(shù)據(jù),在表格操作數(shù)據(jù)不但工作效率比較低,而且還很容易操作失誤造成數(shù)據(jù)遺漏或丟失。用企業(yè)CRM客戶管理系統(tǒng)建立線索、客戶資源庫,不但方便管理,還能隨時(shí)查看共享數(shù)據(jù)。
最近收到很多企業(yè)用戶咨詢Excel表格中的客戶線索是如何導(dǎo)入到CRM客戶管理系統(tǒng)中的?很多用戶想要了解是否可以一鍵導(dǎo)入數(shù)據(jù),當(dāng)然可以。八駿CRM輕松幫您把客戶數(shù)據(jù)一鍵導(dǎo)入到CRM系統(tǒng)中,接下來介紹下是如何操作的,以及這樣做的好處都有哪些?
以八駿CRM為例,介紹下如何將Excel表格數(shù)據(jù)導(dǎo)入進(jìn)CRM系統(tǒng):
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登陸官網(wǎng)www.tysoft.com,注冊八駿CRM系統(tǒng),點(diǎn)擊左側(cè)菜單欄 線索管理 ,然后點(diǎn)擊表格右上角更多下拉列表中的 導(dǎo)入 按鈕,按照提示先下載上傳模版,填寫完成后再進(jìn)行導(dǎo)入即可。導(dǎo)入后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提醒哪些字段有錯(cuò)誤,您需要修改信息后重新提交。具體步驟如下:
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更多的導(dǎo)入操作,想要了解導(dǎo)入數(shù)據(jù)的更多內(nèi)容。您可以在線咨詢客服,現(xiàn)在就馬上導(dǎo)入到CRM中吧。
接下來再來說說把Excel表格中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到CRM系統(tǒng)中的好處:
其一,大多數(shù)小型、微型企業(yè)在前期客戶數(shù)量不是很多的時(shí)候,Excel表格還可以滿足需求,覺得還算比較簡單。但是隨著企業(yè)客戶數(shù)量的逐步增多,面對數(shù)以萬計(jì)的海量線索或客戶信息,Excel顯然不太適合。客戶數(shù)據(jù)的查找、去重、更新和維護(hù)每一項(xiàng)工作都需要花費(fèi)太多的時(shí)間,數(shù)據(jù)也容易被搞混和丟失,損失寶貴的客戶資源。
其二,隨著企業(yè)規(guī)模的逐步擴(kuò)大,企業(yè)內(nèi)的銷售人員增多,慢慢的企業(yè)會(huì)在客戶管理方面遇到一些難題。如果用Excel記錄客戶數(shù)據(jù)就代表企業(yè)的客戶都分散在各個(gè)銷售人員手中,這些數(shù)據(jù)彼此隔離,團(tuán)隊(duì)之間很難共享到一些信息。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)只能通過開會(huì)、銷售小組總結(jié)的日報(bào)周報(bào)等形式來了解銷售人員的銷售進(jìn)度和客戶關(guān)系,非常被動(dòng)。更為比較嚴(yán)重的結(jié)果是當(dāng)銷售人員離職可能會(huì)將這些客戶信息帶走到同行公司。綜合來看,將Excel中的線索信息導(dǎo)入到CRM系統(tǒng)中,對企業(yè)來說是很有必要的。
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