時(shí)至今日,人們對(duì)于理財(cái)?shù)恼J(rèn)識(shí)正在逐步深入,越來(lái)越多的人加入到基金理財(cái)行業(yè)中來(lái),他們?cè)敢獍迅嗟腻X投入到理財(cái)中去。目前市面上很多基金公司,這就面臨著一個(gè)問(wèn)題,客戶會(huì)選擇哪家基金公司?不難知道客戶會(huì)選擇產(chǎn)品購(gòu)買體驗(yàn)好、收益清晰可見(jiàn)、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管控好、產(chǎn)品介紹清晰可見(jiàn)的基金公司。
下邊來(lái)談?wù)劵鹦袠I(yè)怎樣選擇CRM客戶管理系統(tǒng)來(lái)管理龐大的客戶群體及復(fù)雜的產(chǎn)品關(guān)系。您的基金公司是否也面臨著這些問(wèn)題:
1、財(cái)富顧問(wèn)流動(dòng)性大,高凈值客戶資料丟失嚴(yán)重,給公司帶來(lái)巨大無(wú)形損失;
2、財(cái)富產(chǎn)品種類繁多,限贖回,查閱困難、信息不暢、導(dǎo)致有信息交互空窗期;
3、客戶交接不清,產(chǎn)品到期沒(méi)及時(shí)通知和維護(hù)客戶,影響品牌形象;
4、業(yè)績(jī)、傭金、付息清算、收益計(jì)算復(fù)雜等工作量大易出錯(cuò),影響客戶體驗(yàn);
5、各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需要的各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不及時(shí)、不準(zhǔn)確、決策缺乏大數(shù)據(jù)支撐;
據(jù)統(tǒng)計(jì),上述這5種問(wèn)題是基金公司普遍遇到的,這些問(wèn)題一但管理不善直接影響基金產(chǎn)品的售賣和客戶的購(gòu)買體驗(yàn)。八駿CRM深耕基金行業(yè)十多年,對(duì)行業(yè)了解十分透徹,通過(guò)對(duì)行業(yè)業(yè)務(wù)與管理的深入調(diào)研分析,梳理其中的管理精髓,利用信息化技術(shù)跟計(jì)算機(jī)軟件技術(shù),開(kāi)發(fā)出來(lái)基金行業(yè)專屬的CRM客戶管理系統(tǒng)可以完美解決以上問(wèn)題。
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1、客戶檔案
完善的客戶檔案是財(cái)富企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的重要保障,所有客戶檔案都集中到八駿CRM客戶管理系統(tǒng)進(jìn)行管理,不會(huì)因?yàn)樨?cái)富顧問(wèn)的離職丟失客戶資料,檔案完全電子化,避免忽略重要大客戶。
2、分類管理
八駿CRM可以在后臺(tái)設(shè)置產(chǎn)品信息字段,對(duì)產(chǎn)品分類管理,產(chǎn)品信息查閱順暢,客戶在查看篩選財(cái)富產(chǎn)品時(shí)十分方便,所有產(chǎn)品信息都能準(zhǔn)確顯示,提高用戶體驗(yàn)。
3、清算管理
八駿基金理財(cái)CRM清算管理功能包括認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品,收益率,轉(zhuǎn)投續(xù)投,起止息日,付息天數(shù),付息金額,本息合計(jì),到期提醒。
4、基金合同
八駿基金理財(cái)CRM具備錄入各個(gè)產(chǎn)品信息的功能,包括收益率,投資項(xiàng)目情況,是否要預(yù)約,產(chǎn)品上下架、額度、分期、已有客戶、剩余額度等。
5、財(cái)富駕駛艙
八駿CRM財(cái)富駕駛艙專門為公司管理人員提供的數(shù)據(jù)管理工具,銷售漏斗,線索管理,重點(diǎn)客戶,合同管理,付息清算,根據(jù)重要關(guān)注信息,定時(shí)推送信息,讓企業(yè)管理人員隨時(shí)隨地可查看。
八駿基金理財(cái)CRM運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)可視化,各種數(shù)據(jù)圖表查看不同數(shù)據(jù),異常情況顯示紅色,自動(dòng)推送重要通知;領(lǐng)導(dǎo)者通過(guò)數(shù)據(jù)管理功能快速掌握各部門數(shù)據(jù),結(jié)合具體情況隨時(shí)作出市場(chǎng)反應(yīng)或調(diào)整對(duì)策。如果您的基金公司現(xiàn)在正面臨這樣的問(wèn)題,或者對(duì)現(xiàn)在的運(yùn)營(yíng)管理不是很滿意,現(xiàn)在聯(lián)系八駿CRM客服免費(fèi)索要解決方案。
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八駿CRM系統(tǒng)是一款可以滿足醫(yī)療器械、企業(yè)服務(wù)、軟高科、制造業(yè)、貿(mào)易行業(yè)等領(lǐng)域的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程管理平臺(tái),覆蓋PC端+APP,將多端數(shù)據(jù)打通并同步,并且基于客戶管理,實(shí)現(xiàn)售前、售中、售后全業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的人、財(cái)、物、事的管理,打造一站式業(yè)務(wù)管理平臺(tái),并且對(duì)接釘釘、企業(yè)微信等,支持定制開(kāi)發(fā),可私有化部署。咨詢合作和了解系統(tǒng)可聯(lián)系客戶經(jīng)理 15558191031(微信同號(hào))。