CRM系統(tǒng)融入了先進(jìn)的企業(yè)管理思想、先進(jìn)的軟件技術(shù)、優(yōu)秀的售后服務(wù)等綜合為一體的企業(yè)辦公軟件。優(yōu)秀的金融CRM系統(tǒng)具有先進(jìn)性、集成性、綜合性、智能化、一體化的特點(diǎn)。本文介紹八駿金融CRM包括哪些功能？

1.客戶管理：完善的客戶檔案是財(cái)富企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的重要保障，檔案完全電子化，避免忽略重大客戶；

2.基金產(chǎn)品：錄入各個(gè)產(chǎn)品的信息，包括收益率，投資項(xiàng)目情況，是否要預(yù)約，產(chǎn)品上下架、額度、分期、已有客戶、剩余額度；

3.業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)：理財(cái)師幫助客戶預(yù)定產(chǎn)品，形成預(yù)約訂單，預(yù)約訂單審核，訂單相關(guān)資料審核與補(bǔ)充，到賬確認(rèn)，退款管理；

4.合同管理：合同申請(qǐng)、合同發(fā)放、合同郵寄、合同跟蹤、合同查詢等功能。自動(dòng)更新合同到款狀態(tài)，合同到期自動(dòng)提醒；

5.業(yè)績(jī)及傭金：業(yè)績(jī)傭金管理，包括業(yè)績(jī)目標(biāo)、業(yè)績(jī)考核、業(yè)績(jī)排名、業(yè)績(jī)效果分析。配置傭金計(jì)算規(guī)則、計(jì)算理財(cái)師傭金；

6.銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)管理：銷(xiāo)售漏斗,線索管理,重點(diǎn)客戶,合同管理,付息清算,根據(jù)重要關(guān)注信息,定時(shí)推送信息,讓企業(yè)管理人員隨時(shí)隨地可查看；

7.清算管理：清算管理包括產(chǎn)品清算、對(duì)付計(jì)劃管理、對(duì)付管理、退款處理和客戶在投明細(xì)等功能

8.理財(cái)師小程序：提供產(chǎn)品發(fā)布、客戶信息管理、跟進(jìn)聯(lián)系記錄、手機(jī)錄入合同、移動(dòng)預(yù)約產(chǎn)品；

9.投資人小程序：投資人小程序或者投資人移動(dòng)APP提供信息查詢、產(chǎn)品查詢、收益查詢、產(chǎn)品預(yù)約、風(fēng)險(xiǎn)自我測(cè)評(píng)；

10.管理駕駛艙：銷(xiāo)售漏斗,線索管理,重點(diǎn)客戶,合同管理,付息清算,根據(jù)重要關(guān)注信息,定時(shí)推送信息,讓企業(yè)管理人員隨時(shí)隨地可查看；

11.營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)：市場(chǎng)活動(dòng)包括市場(chǎng)活動(dòng)管理、市場(chǎng)費(fèi)用計(jì)提管理和市場(chǎng)活動(dòng)效果分析管理；

12.積分管理：積分管理包括兌換商品管理、兌換記錄管理、積分調(diào)整管理、投資人積分查詢、理財(cái)師積分查詢

13.統(tǒng)計(jì)分析：提供銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)分析、客戶存續(xù)分析、到期復(fù)投流失分析、到期客戶分析、計(jì)提費(fèi)用分析、收益分配分析和客戶訂單分析；

14.培訓(xùn)管理：培訓(xùn)管理包括培訓(xùn)課程管理、培訓(xùn)報(bào)名人員統(tǒng)計(jì)、培訓(xùn)人員成績(jī)統(tǒng)計(jì)、培訓(xùn)人員參與率統(tǒng)計(jì)；

15.日常辦公：日常辦公功能包括待辦、已辦、事件提醒、通知通告、工作日程和文檔知識(shí)庫(kù)等功能；

16.客服管理：客戶服務(wù)包括客戶回訪、收益通知、客戶關(guān)懷、投訴建議、回款信息核對(duì)、確認(rèn)函管理等功能

以上就是八駿智能金融CRM功能有哪些？的內(nèi)容，八駿CRM是一款智能金融CRM系統(tǒng)，顯著提升金融公司銷(xiāo)售收入，提升金融客戶體驗(yàn)度。現(xiàn)在注冊(cè)獲得高版本系統(tǒng)30天試用權(quán)限。