為了用戶能夠更好的實現在家協同辦公。疫情期間八駿CRM將繼續不間斷升級,在團隊協同辦公方面深入探索,努力打造以用戶需求為基礎的優秀產品,不斷地為用戶提供更好的服務!
本次,八駿CRM發布新功能“日歷”,它的功能比較強大,可以方便查找其他人的空閑時間,可以快速查看所有人當前的工作任務。同時,日歷功能與CRM完全融合,在日歷上可以清晰的了解客戶跟進時間、回款時間以及合同到期時間。
在CRM中,業務人員會跟進客戶,添加回款以及對到期合同的處理等,但是所有的事情無法以時間線的形式清晰展示,日歷功能就完美的解決了這一問題。在日歷上,您可以清晰的看到自己每一天的工作內容以及每一個月的工作內容。同時你還非常方便的查看下屬及其他同事的工作內容,這些內容包含:分配的任務、下次需要聯系的客戶、計劃回款的時間以及即將到期的合同。
您也可以在日歷中自定義常用的任何類型。比如開會、會議預約等。在新建日程的時候,您可以關聯日歷類型。不同的類型將以不同的顏色展示在日歷上,使用起來非常的方便。
為了方便客戶在多終端使用,避免瀏覽器兼容問題導致系統問題。我們一月份推出了Windows和Mac兩個客戶端版本,受到廣大用戶的好評。本次我們依舊將客戶端作為重點,優化多處體驗問題,您可以在官網直接下載使用。
為了更好的為用戶提供協同辦公服務,本次項目管理增加了項目任務的導入導出功能。您可以將任務快速的從其他系統或者Excel表格中導入。大大的提高了協同工作以及分配工作的時間。
除了以上功能外,我們也聽取了多數用戶的建議和意見。 對系統進行了以下多處的優化
在原有的版本中,我們將相同類型的模塊進行了整合,將客戶、公海、附近的客戶進行整合。將名片小程序線索與線索模塊整合。模塊的整合更有利于用戶的數據的整理。更加清晰的展示所有的相同類型模塊的數據。
本次,在各個模塊增加了數據自動刷新的機制,在任意模塊或頁面進行編輯的時候,頁面即可自動刷新,顯示編輯后的數據,避免了用戶修改完數據后,手動刷新的繁瑣操作。
數據導入時,增加跳過和覆蓋數據提示(跳過的數據按照錯誤數據處理,下載錯誤數據時,包含跳過的數據,并且增加了友好的錯誤提示:根據查重規則,該條數據重復);覆蓋的數據,不按照錯誤數據處理,只提示覆蓋了多少條即可。
當用戶賬戶在其他地方登錄,則會提示進行友好提示:您的賬號在別處登錄。如非本人操作,則密碼可能已泄漏,建議修改密碼。以便于客戶方便的掌握登錄信息。