? 在CRM系統(tǒng)中，你無論只是設(shè)計賬戶或者聯(lián)系人實體，還是要CRM應(yīng)用程序中的一系列自定義實體和屬性，一旦涉及到表單布局和使用的時候，如果試圖做到完美無缺、面面俱到都會發(fā)生沖突。

? 不論是CRM表單還是復(fù)雜的集成環(huán)境、CRM項目中的自定義項，都存在這種沖突。預(yù)先創(chuàng)建的過多的內(nèi)容或者是不認真考慮用戶的期望都會導(dǎo)致設(shè)計和最終的CRM系統(tǒng)實施變得復(fù)雜，并引發(fā)用戶采用方面的問題。

? 如今的技術(shù)幾乎允許在你的CRM應(yīng)用程序中自定義或構(gòu)建任何功能，所以我們更應(yīng)該選擇那些可以使應(yīng)用程序適合企業(yè)所需流程的工具。

? 當我們發(fā)現(xiàn)無休止的創(chuàng)建新內(nèi)容到CRM工具中去需要高昂的成本又消耗大量的時間時，你應(yīng)該有限處理那些最有利于促進流程的項，最后，隨著你對重點工作的準確把握和不斷地努力，你最終將會駕馭這款軟件。

? 我們經(jīng)常會聽到客戶和其他咨詢顧問提到的盡可能利用“開箱即用”的設(shè)計理念。當我們試圖避免復(fù)雜的CRM應(yīng)用程序設(shè)計時，這明顯是一個良好的設(shè)計開端。

? 我們除了要關(guān)注CRM軟件自身的功能之外，在項目的安排上要安排專門的人員客觀的觀察各種自定義或自動化處理的要求，并未初始創(chuàng)建的內(nèi)容提供指導(dǎo)，這些都有助于確保設(shè)計既滿足的需求、又盡可能的簡單，避免更過的設(shè)計導(dǎo)致軟件的使用中發(fā)生更多的BUG。