? 不管哪種類型的CRM系統(tǒng)在實施之前企業(yè)需要做的第一步就是：評估企業(yè)應(yīng)該從哪兒開始進行CRM系統(tǒng)創(chuàng)新，也就是找到CRM系統(tǒng)的“切入點”，為了完成這一步，企業(yè)必須要先找到業(yè)務(wù)運作的“薄弱環(huán)節(jié)”找到那些非常需要CRM系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。

? 比如，企業(yè)可以分配誰來處理客戶線索，看營銷和銷售周期可能會花很長的時間，看看客戶轉(zhuǎn)化為商機的機會有多少，從而確定將潛在的客戶轉(zhuǎn)化為客戶所消耗的時間，企業(yè)探索這些信息，就是為了確定那些流程出現(xiàn)了什么問題，也就是說，是否存在需要改進的地方。

? 同時，為了確定和銷售相關(guān)的業(yè)務(wù)，企業(yè)也要分析那些和銷售無關(guān)的問題。這需要確定企業(yè)職員在非銷售的活動上所花費的時間，銷售人員每周寫報告、處理手里的工作，一些計劃的實施，客戶服務(wù)問題的解決以及花費在培訓上需要的時間是多少？而且還要查看銷售經(jīng)理的所作所為，他們在銷售上都花費了多少時間。

? 在銷售之外看看銷售流程如何影響企業(yè)的其他運作，要確定支持銷售部門其他部門需要做什么，每天的財務(wù)管理、庫存管理或者研發(fā)中心的職員需要回答現(xiàn)場銷售人員多少個電話等等。

? 這種CRM分析的方法主要出于兩個目的：第一，企業(yè)最需要安裝什么功能的軟件得到確定，找到企業(yè)的出發(fā)點；第二：設(shè)立一個具體的“底線”為企業(yè)現(xiàn)有的運作，這樣就能跟蹤在改善流程中所獲得那些進步。