CRM客戶管理的基本功能為客戶資料管理、銷售過程管理、訂單合同管理(產(chǎn)品管理)、回款及交付管理，通過這些功能可以實現(xiàn)LTO從線索到合同：

　　一、客戶資料管理

　　客戶資料管理 主要 包括客戶信息的搜集、處理(分析和篩選)和保存 。 通過對大量客戶信息的整合匯總， 在CRM中建立客戶資料庫，資料存儲更詳盡、規(guī)范。

　　二、客戶跟蹤管理

　　客戶跟蹤管理的作用在于讓所有與客戶的往來有據(jù)可查。客戶的 跟進方式、時間、結(jié)果、跟進對象以及 溝通細節(jié)全程跟蹤記錄，避免因業(yè)務(wù)人員離職而導(dǎo)致的客戶流失。

　　三、 訂單 /合同管理

　　通過跟蹤管理最終促成產(chǎn)品成交(合同/訂單簽訂)。合同/訂單管理 包括編號，購買產(chǎn)品，金額，主要條款， 起止時間，簽署人 等信息。電子版合同可以作為附件上傳，合同管理不再混亂。 說到合同管理就要提到產(chǎn)品管理，因為客戶和產(chǎn)品是生成訂單/合同的兩個基本要素，缺一不可。 產(chǎn)品管理的作用在于理順產(chǎn)品分類， 客戶存在多次購買產(chǎn)品及購買多款產(chǎn)品的情況， 產(chǎn)品線的管理就尤為重要。 不同產(chǎn)品線下又分為多款產(chǎn)品。 在CRM中 選擇客戶需要的產(chǎn)品就可以了，簡單方便。

　　四、 回款及交付管理

　　合同完成后，就到了回款階段。CRM中可以記錄回款方式，回款時間，回款金額，經(jīng)手人，賬號信息及交付情況等，完美跟蹤整個交易流程。